این انیمیشن درباره «جو گاردنر» آموزگار یک گروه موسیقی در دبیرستان است. او همیشه آرزوی اجرای موسیقی جاز بر صحنه‌ای بزرگ را در سر می‌پروراند. این فرصت فوق‌العاده برای او مهیا می‌شود؛ اما حادثه‌ای باعث می‌شود که روح «گاردنر» از بدنش جدا شود. روح او به عالمی جدید منتقل می‌شود. عالمی که …